交通機関とシェアモビリティのトップトレンド

Sep 01, 2023

共有モビリティ、あるいは、車両が個人間で長期にわたって共有されたり、複数の乗客が一緒に共有されたりする場合、この車両は定着しているように見えます。 たとえば、次のようなことを考えてみましょう。

この記事はケルステン ハイネケ、ベネディクト クロス、アンドレアス メルテンス フォン ルーデン、ティモ メラー、シャーロット ウィーマスによる共同作業であり、マッキンゼー センター フォー フューチャー モビリティの見解を代表しています。

消費者が都市部での便利でコスト効率が高く、持続可能な移動手段を求める中、シェアモビリティが急増しています。 マッキンゼーの年次報告書の分析によると、電子配車の件数は、2016年の5兆5000億件から2019年の16兆5000億件へと3倍に増加しました。過去10年間で、シェアードモビリティも投資家にとって魅力的な分野となっています。 2010年以来、民間投資家やテクノロジー企業などがシェアモビリティ企業に1000億ドル以上を投じてきた。 都市は気候危機に対処するために排出削減目標を追求しており、この 10 年間では、柔軟で共有された持続可能な移動手段へのさらに劇的な変化が見られるかもしれません。 マッキンゼーの分析によると、現在150以上の都市が自家用車の使用削減を目的とした対策の導入に取り組んでいる。

2021 年 8 月の前回の記事「シェアード モビリティ: 現状と今後の方向性」では、市場規模、投資傾向、消費者心理に焦点を当てて分析を行い、シェアード モビリティ市場の 7 つのセグメントについて説明しました。 私たちは、マイクロモビリティの移動回数が 1 年以内に 2 倍以上に増加し、共有モビリティに対する消費者の需要が高まっていることを発見しました。 当社の消費者調査2マッキンゼーACES消費者調査。 また、配車ユーザーにとってシェアモビリティサービスの最も重要な特徴は安全性、競争力のある価格、可用性であることも明らかにした。

この記事では、共有モビリティの 4 つの主要なセグメント、つまり、配車モビリティ、カーシェアリング、共有マイクロモビリティ、および都市空中モビリティ (UAM) についての視点を提供します。 また、推定世界収益や各セグメントの主要な傾向など、2030 年のシェアモビリティ市場規模の予測も明らかにします。 最後に、消費者の導入、規制サポート、技術の進歩のさまざまなレベルに基づいて、共有モビリティの将来に関する 2 つのビジョンを示します。

共有モビリティの必要性を強調するには、従来の自動車所有以外に目を向ける必要はありません。 自家用車は便利ですが、非効率な場合もあります。 たとえば、ドイツの乗用車保有台数は約 5,000 万台であり、潜在的に約 2 億 5,000 万席を提供できる可能性があります。 ドイツの人口は 8,000 万人を超えており、これは理論的には人口の移動ニーズを満たすことができます。 しかし、調査によると、自家用車は約 95 パーセントの時間駐車したままであり、多くの場合、少数の人を乗せています。 (ヨーロッパでは、都市部を移動する乗用車には平均 1.2 ～ 1.9 人が乗車しています。4「乗客の移動統計」、ユーロスタット統計の説明、2022 年 11 月 11 日。) これにより、全車両の平均利用率は 2% 未満になります。席の収容力。

このため、都市部の道路や高速道路は交通量で溢れかえり、モビリティ システムの効果的な利用がさらに低下します。

私たちは、乗車が他の乗客や見知らぬ人たちと相乗りされるかどうか、消費者が自分で運転するか運転されるか、そして共有する車両の種類に基づいて、シェアードモビリティ市場をセグメント化しました。

モビリティが高く評価されています。このセグメントには、電子配車 (配車サービスとも呼ばれる)、またはダイナミック シャトル サービスを含む、認可されたドライバー サービスと無認可のドライバー サービスの個人または共同利用が含まれます。 将来的には、このカテゴリーには、ロボタクシーやロボシャトルなどの自動運転共有車両も含まれることになります。

共有マイクロモビリティ。2 番目のセグメントは、公共の共同利用に利用できる電動キックスクーター、電動自転車、電動モペット (および将来的には他のオプションも可能) などの軽量車両を指します。

カーシェアリング。 3 番目のセグメントには、カーシェアリング、または消費者が通常、限られた期間および 1 つの地理的エリアで会社提供の車を予約して使用する場合が含まれます。 カーシェアリングは、ステーションベースで車両が降車地点に返却される場合もあれば、自由に浮遊するため、どこでも車を受け取り、返却できる場合もあります。 このセグメントには、ピアツーピア (P2P) カーシェアリングも含まれます。 これは、車の所有者が他のドライバーに自分の車の使用料を請求する場合です。

都市型空中モビリティ。 4 番目のセグメントには、消費者を空輸する空飛ぶ電気自動車が含まれます。 これらは（半）自律的に操縦または飛行することができます。

マッキンゼーの分析によると、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって世界中の公共交通機関が混乱する前、2019年のシェアモビリティの世界収益は米国、欧州、中華圏でおよそ1,300億～1,400億ドルに達していた。 約1,200億～1,300億ドルの配車セグメントが消費支出の大部分を占め、残りの100億ドルは主にカーシェアリングとマイクロモビリティに分配された。

都市、自動車メーカー、モビリティ関連企業がシェアードモビリティ市場がどのように進化するかを理解できるようにするために、マッキンゼーは、30 の異なる原型にクラスター化された 2,800 を超える都市のデータを含むモビリティ市場モデルを開発しました。 私たちのモデルは、公共交通機関、自家用車、共有モビリティを含む 10 を超えるモビリティ モードについて、個々の都市で移動した乗客のキロメートルを予測します。 また、詳細なシナリオを分析して、リーダーが共有モビリティの開発をガイドできるようにすることもできます。 マッキンゼーのモデルは、マクロ経済の要因、共食い効果、消費者の態度、規制の影響などの要因を考慮しているため、モビリティ全体の文脈の中で共有モビリティがどのように発展するかを示すことができます。

シェアードモビリティ市場は今後数年以内に急速に成長する可能性がある。 マッキンゼーの分析によると、シェアード モビリティに対する顧客の受け入れ、各国の規制、テクノロジーの進歩によっては、シェアード モビリティ サービスへの支出は 2030 年に 5,000 億ドルから 1 兆ドルに達する可能性があります (図表 1)。 これは 2019 年の支出を 4 ～ 8 倍上回り、2019 年から 2030 年まで毎年 14 ～ 19 パーセントの CAGR で成長することになります。

現在と同様、配車サービス（自動運転共有車両の出現を含む）が最大の収益を生み出す可能性が高く、次に共有マイクロモビリティ、カーシェアリング、UAM が続きます。 UAM はシェアード モビリティの新しい分野であるため、その将来の市場規模は、各国が新しい飛行機械をどれだけ早く規制し認定するか、国民がこの新しい移動方法をどれだけ受け入れる意欲があるか、そして組織が技術開発にどれだけ成功するかによって決まります。 これにより、将来の収益予測に大きな差異が生じる可能性があります。

ロボタクシーやロボシャトルからシェア電動自転車に至るまで、シェアモビリティサービスへの支出は今後10年間で急速に増加し、政策立案者、民間企業、消費者に重大な影響を与える可能性がある。 シェアードモビリティの成長の背景には、3 つの主なトレンドがあります。

1 つ目は、車両の個人使用から共同使用への移行の可能性です。 都市化の目まぐるしいペースにより、都市部では渋滞が継続的な課題となっています。 乗客は、コスト効率が高く（複数人で料金を折半できる）、便利である（ライドシェアリングはドアツードアのサービスを提供し、消費者は運転しないため）他の人と一緒に乗車することを好む可能性があります。 さらに、自家用車の使用削減に取り組んでいる都市は、より厳格な規制を制定し、シェアモビリティの利用に奨励金を与えています。 市の指導者らは自動車通行禁止区域を設け、市に入る車に料金を課し、駐車スペースを減らし、駐車料金を値上げしている。 より持続可能で柔軟な共同移動モードに移行すると、環境上の利点がもたらされ、交通量が減り、道路の非効率な使用が最小限に抑えられる可能性があります。

2 つ目のトレンドは、消費者が自分で運転するモビリティ モードから、たとえば共有の自動運転車など、運転されるモビリティ モードへの移行の可能性です。 ロボタクシーとロボシャトルの商用化は、消費者にポイントツーポイント旅行のより手頃な選択肢を提供する可能性があります。 これにより、車の所有が不要になる人もいれば、車の使用量が減る人もいるかもしれません。 同様に、バリュープールは今日のシェアモビリティモードから、ロボタクシーやロボシャトルとともにプールモードに移行する可能性があります。

3 番目の大きなトレンドには、大型車両から小型車両への移行が含まれる可能性があります。 混雑した地域に住む多くの消費者は、駐車場を見つけるのに苦労しており、毎日の通勤中に渋滞との戦いを望んでいません。 当社の以前の調査では、消費者のほぼ 70% が通勤に超小型モビリティ車両を使用する意向があると述べていることが示されています。5モビリティ所有権消費者調査、マッキンゼー未来モビリティセンター、2021 年 7 月。これは、ますます多くの労働者が小型車両や超小型車両の使用を検討していることを示唆しています。より持続可能な交通手段。

マッキンゼーのモデリングに基づくと、世界の配車モビリティセグメントは2030年に4,500億ドルから8,600億ドルに達する可能性があり、シェアードモビリティ市場全体の約80～90パーセントを占めることになる。 配車モビリティの分野では、電子配車への支出は合計 4,500 億ドルに達する可能性があり、自動運転車の共有への支出は最大 4,100 億ドルに達する可能性があります。

配車モビリティ市場は、2019 年から 2030 年にかけて毎年 13 ～ 19% 成長すると予想されており、この成長の多くは、プール型モビリティ サービスをサポートする都市によって推進されています。 ヨーロッパの一部の都市はすでに低排出ガスゾーンまたはゼロ排出ゾーンを設定しており、ある都市は 2030 年までに自動車の走行距離を 27% 削減することも目指しています。6「市長、ロンドンの環境に優しいクリーンな未来を確保するための大胆な計画を発表」グレーター・ロンドン庁、1 月2022年18日。ノルウェーの都市では、当局が2019年に市街路から何百もの駐車場を撤去した。広大な地域は完全に自動車通行禁止となっており、都市住民に公共交通機関の利用を奨励している。

共同配車モビリティ サービスの成長は、より環境に優しい移動手段への消費者の考え方の変化や、これらのオプションの潜在的なコスト上の利点とも結びついています。 さらに、新しい破壊的な配車モビリティ モードにより、消費者の好みが変わる可能性があります。 共有の自動運転電気自動車の発売により、消費者は今日の電子配車オプションなどの従来の配車モビリティ モードではなく、ロボタクシーやロボ シャトルを選択するようになり、乗客の走行距離が増加し、これらの車両の収益が増加する可能性があります。 これらの車両の展開速度によっては、共有モビリティへの移行、ひいては市場の成長がさらに加速する可能性があります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミック中に消費者のマイクロモビリティへの関心が高まり、多くの乗客が衛生的で持続可能でフレキシブルな旅行を重視しています。 マッキンゼーの分析によると、90以上の都市が自転車用のインフラを大規模に構築するなど、マイクロモビリティを間接的に支援する政策を採用している。 テクノロジーの進歩により、たとえば長距離の移動が可能になるなど、消費者エクスペリエンスがさらに向上する可能性があります。 2030 年までに、共有マイクロモビリティ市場は 500 億ドルから 900 億ドルに達する可能性があり、2019 年から 2030 年にかけて毎年約 40 パーセント増加します。共有マイクロモビリティは、2030 年には共有モビリティ市場全体の約 10 パーセントを占める可能性があります。

カーシェアリング市場では、2030 年までにさらなる競争が起こる可能性が高い。ロボタクシーやロボシャトルが勢いを増すにつれ、ドライバーベースのサービスよりも手頃な価格のシェアモビリティオプションが提供される可能性がある。 マッキンゼーのモデリングによると、カーシェアリング市場は2030年に総額100億ドルから150億ドルになる可能性がある。 車をシェアする消費者は自分で運転しなければならないため、自動運転車よりも自由度が低くなります。 カーシェアリングのユーザーは駐車場を見つける必要があり、多くの場合、最初と最後のマイルのギャップ（つまり、車を受け取る場所から出発し、降車地点から最終目的地まで移動するという課題）を克服する必要があります。 。 それでも、一部の消費者は、自動車の所有よりもカーシェアリングが提供する柔軟性の高さを評価するかもしれません。 純粋な電気車両を保有するモビリティ事業者は、最近、排出ガスを厳しく規制している都市が魅力的な市場であると認識しています。

UAM は、新しいシェアード モビリティ セグメントとして浮上しています。 電動垂直離着陸機（eVTOL）と短距離離着陸機（STOL）は、道路の渋滞や予期せぬ遅延など、地上移動の大きな問題点の解決に役立つ可能性があります。 ビジネス旅行者は、渋滞に巻き込まれた車の中で時間を過ごすのではなく、目的地までの短いフライトを利用して、仕事に追いつくことで移動時間をより有効に活用できます。 マッキンゼーのモデリングによると、この市場セグメントは 2030 年に総額 100 億ドルを超える可能性があります。 (このセグメントおよび高度なエア モビリティ全般に関する詳細については、Future Air Mobility ブログを参照してください)。

消費者が共有モビリティをどの程度採用するか、規制によるサポートが具体化されるか、特に自動運転車両の共有に関してどのような技術的進歩が起こるかは、依然として不透明です。 関係者が新たな状況を乗り切るのを支援するために、私たちはシェアードモビリティ市場が今後 10 年間にどのように進化するかを示す 2 つの異なるシナリオを作成しました (図表 2)。 これらのシナリオでは、主に都市と市街地に焦点を当てました。

私たちの加速シナリオでは、2030 年には消費者の約 5 人に 2 人が持続可能な旅行を選択すると想定しています。 都市は相乗り配車の成長を強力に推進する法律を制定し、道路を走る自家用車の数は急激に減少しています。 このため、消費者はさまざまなモードでより多くの共有モビリティ オプションを必要とする可能性があります。 バーティポート (UAM 航空機の着陸パッドとして使用) は、消費者が公共交通機関を含むあるモビリティ モードから別のモビリティ モードにシームレスに移動するために利用できます。 自家用車の所有が減少し、道路の混雑が大幅に緩和され、必要な駐車場が大幅に減り、遊びやレクリエーションのためのエリアが解放されます。 その結果、都市住民は、公園、遊び場、公共広場など、より多くの緑地を享受できるようになりました。

さらなる加速として、ロボタクシーとロボシャトルが発売され、都市部と郊外で運行する規模が拡大し始めています。 ロボシャトルは自家用車の価格を引き下げる（したがって、配車サービスの収益をますます共食いする可能性がある）。 消費者はロボタクシーを高く評価しており、都市はロボタクシーサービスの成長を促進する政策を制定しています。 このシナリオでは、シェアード モビリティの潜在市場総額は 2030 年に 1 兆ドルに達する可能性があります。

現在の軌道を表す基本シナリオでは、都市はプール型配車サービスの成長を適度に促進する規制を制定します。 このシナリオでは、消費者の 5 人に 1 人が持続可能な移動手段を選択し、公共交通機関やマイクロモビリティが若干の増加につながると想定しています。 人々は自家用車への依存度が下がっているため、必要な駐車場も少なくなります。 公園などの公共利用に利用できるスペースが増えています。 道路を走る車の数が減れば、必要な車線数も少なくなり、道路が狭くなります。

一部の都市では、複合モダリティのためのモビリティ ハブ、つまり人々があるモビリティ タイプから別のモビリティ タイプに簡単に移動できる場所を設立し、移動をよりシームレスにしています。 このシナリオでは、ロボタクシーが導入され、主に主要都市で人や物の輸送を目的として運行されます。 電気自動車の充電器、自転車レーン、その他のインフラは、持続可能な移動手段をサポートしています。 私たちの基本シナリオでは、シェアード モビリティの潜在市場総額は 2030 年に 5,000 億ドルに達する可能性があります。

都市、自動車メーカー、モビリティ関連企業はいずれも、自動運転車の共有サービスの開始の可能性など、今後のモビリティの移行に備える必要があるかもしれません。 モビリティプロバイダーは市場力学の変化に適応する必要があるかもしれませんし、OEMやサプライヤーはシェアモビリティ用に車両を再発明する必要があるかもしれません。 都市内では、当局は変化する移動パターンや要件に適応するためにインフラ計画を調整することを検討するかもしれません。 彼らの次のステップには、モビリティハブを設立し、共有モビリティや自転車用に道路にスペースを割り当てることが含まれる可能性があります。

どのようなシナリオが実現するかに関係なく、次の手順が役立つ場合があります。

都市。市当局が気候変動リスクを軽減し、さまざまな交通手段の組み合わせを変えるという目標を達成するには、人々を個人の車から大規模な共有モビリティサービスに移行させるための政策を策定し、価値提案を提供する必要があるだろう。 これらの対策には、マイクロモビリティ（共有マイクロモビリティを含む）の積極的な推進、公共交通機関への投資の継続、ロボシャトルの早期導入の強力な支援などが含まれる可能性がある。 こうした変化に伴い、都市計画者は公共利用のための緑地帯やレクリエーションスペースの創設を検討したいと思うかもしれません。

交通機関は、シェアモビリティ企業と提携して交通サービスを調整する機会を模索できます。場合によっては、モビリティ・アズ・ア・サービスによる統合サービスも可能です。 シェア自転車、カーシェアリング、ライドシェアリングなどのシェアモビリティオプションを公共交通システムに統合すれば、消費者は複数のシェアモビリティモードを使用してドアツードアの移動を計画できるようになる可能性がある。 マルチモーダル プラットフォームを提供することで、通勤者がよりシームレスでコスト効率が高く、環境に優しい旅行計画を立てることも可能になる可能性があります。

都市は、モビリティの共有モードを確立および促進するための規制枠組みを定義し、モビリティ サービス プロバイダー (MSP) に適切な運用境界を設定し、交通がスムーズかつ効率的に流れることを保証するためにモードごとの乗客の移動距離の明確な目標を設定する必要があると考えられます。 都市は、既存のインフラを共有モビリティ用に再利用したり、自転車やその他の共有車両用のレーンなどの共有モビリティ インフラに投資したりすることも検討するかもしれません。 最後に、市当局はモビリティ事業者やプロバイダーと協力して、インフラへの投資や公共利用を増やすための戦略などに対処する明確なガイドラインを共有モビリティ企業に提供したいと考えるかもしれません。

機動力のある選手。 MSPは都市と協力して目標を設定し、バリューチェーンに沿ってモビリティエコシステムを構築する機会を探す必要があります。 モビリティ関連企業は、適切な価格体系や、サービス、移動スケジュール、コストに関するリアルタイム データを提供するクラス最高のテクノロジー プラットフォームなど、顧客中心のサービスを開発する必要がある場合があります。 モビリティ関連企業は、公共交通機関などの既存のサービスを補完する統合型共有モビリティ製品の開発にも注力する可能性があります。 パフォーマンス情報を市当局と共有することで、シェアードモビリティ企業はファーストマイルとラストマイルのギャップを埋めることが容易になる可能性がある。 最後に、MSP は、ロボタクシーとロボシャトルをいつ、どのように導入するかについて明確な計画を立てることが求められるでしょう。

旅客の走行マイル数は、自家用車からシェアモビリティサービスや公共交通機関に大きく移行すると予想されます。 これには旅客量の大幅な増加が含まれる可能性が高く、MSPは予想される需要の増加をカバーできる車両を製造、購入、またはリースする必要がある。 大きな市場シェアを獲得するには、企業は今すぐに車両の規模を拡大し始める必要があるかもしれません。

自動車メーカー。共有モビリティに対する消費者の需要の高まりを利用するために、自動車メーカーは、相乗り配車用のシャトルや自動運転車両の共有など、この市場内の特定の目的に合わせた車両の開発を検討する可能性があります。 これには、拡張された共有マイクロモビリティおよびマイクロカー製品のための三輪車も含まれる場合があります。 これらの新しいコンセプトは、自動車の所有と使用が減少する可能性がある世界で、OEM に追加の収益源を獲得する機会を与える可能性があります。

共有モビリティは、モビリティを再構築し、環境に利益をもたらし、都市部の消費者の生活、仕事、遊びの移動方法を変える可能性を秘めています。 今後 10 年間にシェアード モビリティ市場がどのように発展するかは、多くの要因によって決まります。 しかし、いくつかの計画を立てれば、都市、自動車メーカー、モビリティ関連企業はすべて、より環境に優しく持続可能な未来の到来を導くことができます。

クリスマスハイネケマッキンゼーのフランクフルト事務所のパートナーです。ベネディクト・クロスアソシエイトパートナーです。アンドレアス・メルテンス・フォン 男性彼はケルン オフィスのソリューション マネージャーです。ティモ・メラーパートナーです。 そしてシャーロット・ウィーマス彼はミュンヘン事務所の上級アナリストです。

この記事は、アトランタ オフィスの編集者である Belinda Yu によって編集されました。