GE ヘルスケア テクノロジーズ株式会社、25,000,000 株の売出し価格を決定

Apr 27, 2023

シカゴ、2023年6月8日--(BUSINESS WIRE)--GEヘルスケア・テクノロジーズ株式会社（ナスダック：GEHC）（以下「当社」または「GEヘルスケア」）は本日、以前に発表された二次引受公募増資（「」）の価格を発表しました。 25,000,000 株の普通株式 (「GEHC 株式」) を 1 株あたり 78.00 ドルの公募価格で売り出します。 GE ヘルスケアは普通株式を売却しておらず、募集による GEHC 株式の売却または負債と株式の交換（後述）からの収益を受け取ることはありません。

株式公開の完了に先立って、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー（「GE」）は、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング・インクおよびモルガン・スタンレー銀行、NA（合わせて「MSレンダー」）が保有するGEの負債とGEHC株式を交換する予定である。 ）、Morgan Stanley & Co. LLC の関連会社であり、MS レンダーの指定による売り出し株主です。 債務と株式の交換が完了した場合、モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLCは、売出し株主として、GEHC株式を売出しの引受会社に売却する予定です。 本募集の売主株主は、引受会社に対し、30日間引受割引を差し引いた公募価格でGEヘルスケア普通株式を追加購入するオプションを付与しました。

Evercore ISI、Morgan Stanley、BofA Securities、Citigroup、Goldman Sachs & Co. LLC が、この募集の主要共同帳簿管理者を務めています。 BNP パリバ、クレディ・アグリコル CIB、JP モルガン、みずほ、MUFG および SOCIETE GENERALE も、この募集の共同ブックランニング・マネージャーを務めています。 この売り出しは、慣例的な終了条件に従い、2023 年 6 月 12 日に終了する予定です。

当社は、本通知に関連する募集について、フォーム S-1 による発行登録届出書 (目論見書を含む) を米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出しました。 登録届出書は、2023 年 6 月 7 日に発効すると宣言されました。この募集は目論見書の補足および付随する目論見書によってのみ行われます。 これらの文書は、SEC の Web サイト (www.sec.gov) の EDGAR にアクセスして無料で入手できます。 あるいは、目論見書の補足および本募集に関連する付随目論見書のコピーは、Evercore Group LLC (宛先: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055) から電話 (888) 474- で入手することもできます。 0200、または電子メールで [email protected] までお問い合わせください。 Morgan Stanley & Co. LLC、宛先: 目論見書部、180 Varick Street、2nd Floor、New York、NY 10014; BofA Securities、NC1-022-02-25、201 North Tryon Street、Charlotte、NC 28255-0001、宛先:目論見書部、電子メール: [email protected]; シティグループ、ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ内、1155 Long Island Avenue、Edgewood、NY 11717 (Tel: 800-831-9146); および Goldman Sachs & Co. LLC、宛先: 目論見書部、200 West Street, New York, New York 10282、電話: 1-866-471-2526、ファクシミリ: 212-902-9316、または電子メールで prospectus-ny@ny .email.gs.com。

このプレスリリースは、販売の申し出または購入の申し出の勧誘を構成するものではなく、また、登録または資格取得前のそのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または管轄区域において、これらの証券の販売は行われないものとします。かかる州または管轄区域の証券法。

GEヘルスケアについて

GE ヘルスケアは、世界をリードする医療技術、医薬品診断、デジタル ソリューションのイノベーターであり、統合ソリューション、サービス、データ分析の提供に専念し、病院の効率を高め、臨床医の効果を高め、治療の精度を高め、患者をより健康で幸せにします。 100 年以上にわたって患者と医療提供者にサービスを提供してきた GE ヘルスケアは、患者がケア経路全体を通過する過程を簡素化しながら、個別化され、つながりがあり、思いやりのあるケアを推進しています。 当社の画像処理、超音波、患者ケア ソリューション、医薬品診断事業が連携して、診断から治療、モニタリングに至る患者ケアの向上に貢献します。 当社は 183 億ドルの企業であり、50,000 人の従業員が医療に制限のない世界の構築に取り組んでいます。

将来の見通しに関する記述

このリリースには将来の見通しに関する記述が含まれています。 これらの将来予想に関する記述は、「するだろう」、「期待する」、「かもしれない」、「だろう」、「できるだろう」、「計画する」などの単語や単語のバリエーション、および同様の表現によって特定される場合があります。 これらの将来の見通しに関する記述には、売り出しの規模、タイミング、結果、普通株式を売り出す株主の意図に関する記述が含まれる場合がありますが、これらに限定されず、経営陣の現在の計画、見積もり、期待を反映しており、本質的に不確かな。 このリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、検討されている将来の計画、見積もり、または期待が達成されることを表明するものとみなされるべきではありません。 これらの将来予想に関する記述にはリスクと不確実性が伴い、その多くは当社の制御の範囲を超えています。 実際の結果が当社の将来予想に関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、競争の激しい市場での事業が含まれますが、これらに限定されません。 医療費の増加と、その後の当社の製品、サービス、またはソリューションの需要への影響を制御する能力。 独立した上場企業として効果的に運営し、ゼネラル・エレクトリック・カンパニーからのスピンオフに期待される利益を達成する当社の能力。 スピンオフに関連した多額の負債の発生および当社の事業に対する関連する影響。 および2023年6月5日に提出されたフォームS-1による当社の登録届出書に詳述されているその他の要因、および米国証券取引委員会への当社の提出書類で議論されているその他のリスク。 米国証券取引委員会に提出された当社のフォーム 10-K の「リスク要因」セクションと、今後の提出で行われる更新または修正も参照してください。 当社が現在把握していない、または現在重要ではないと当社が考えているその他の要因が、当社の実際の結果が当社の将来予想に関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性があります。 当社は、適用される法律または規制で要求される場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

businesswire.com でソース バージョンを表示: https://www.businesswire.com/news/home/20230607005915/en/

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